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2009年中国机床市场展望
来源:飞亚机床 时间:2017-3-20
回顾:2008年中国机床市场演变 自1999年以来,中国机床(含金属切削和金属成形机床)市场一直处於快速上升阶段。2008年是中国机床市场的转折年,或者说出现了拐点。上半年的市场形势依然较好,重点联系企业的金切机床产值有30%的同比增幅。进入下半年特别是9月份以後,机床市场形势出现了逆转,产销增速回落,成品库存增加,应收账款回收困难,资金状况逐月趋紧,利润增幅下滑,新的订货合同明显减少。不过,好在18月机床市场的运行状况为全年打下了较好基础,2008年全年的机床销售产值按美元计算,其增幅仍然超过了20%,达到约135.5亿美元(估算值)。 2008年机床产销增速下滑有一个重要的特点,那就是产量增速下滑得快(金切机床产量在111月期间的同比增长仅为0.24%),产值增速下滑得慢。这主要是因为市场对机床产品的需求出现了两极分化:一极是普通机床(普通车床、铣床、钻床等)和经济型数控机床的销量明显下滑;另一极是大(重)型、精密、高速、复合、多轴联动和专用等高中档数控机床的销量仍保持较快增长。 显而易见,2008年的中国机床市场在对产品结构进行强制性的调整。这也有两方面的原因:一方面是金融危机对中小企业特别是南方(广东、浙江、江苏等地)中小企业冲击很大,使得市场对低端产品的需求大为减少;另一方面则是随中国机床市场在前几年的快速升温,低端机床产量过大的矛盾越来越突出。 2007年中国非数控金切机床产量高达48.36万台(是2001年的2.8倍),其中普通机床产量估计在35万台以上;而在2007年12.3万台数控金切机床中,经济型数控机床又占了6070%。这与日、德、美等国家的机床产量构成大相径庭,也不符合我国产业升级和技术装备水平提高的大趋势,机床产品结构的升级调整已势难避免。只是,由於受金融危机的影响,2008年中国机床市场掀起的产品结构调整浪潮出人意料的迅猛。 2008年中国的机床进口和出口贸易都在增长,不过11、12两个月的增速有明显回落。在国家对进口高档机床实行贴息政策等因素的作用下,2008年中国机床进口出现了反弹,比上年增长约6%,金额达到约75亿美元(估算值)。特别是进口机床的平均单价大增20%以上,进口机床产品结构升级明显加快了速度。 2008年中国机床出口增速虽比上年回落了十几个百分点,但依然超过20%,金额达到约20.5亿美元(估算值)。这主要得益於出口市场多元化和出口产品结构有所改善(低值机床比重减小,数控机床比重上升),虽然对美国的机床出口减少,但对印度、巴西和俄罗斯的机床出口大幅增长。然而也应注意到,进入4季度後,机床出口合同减少,海外应收账款和出口产品库存增加,出口走势出现了不良变化。 由下表可看到2006年至2008年期间中国机床进出口总额的变化,以及进出口总体、进/出口额相比上年的演变走势。 表 中国机床进出口总额的变化(单位:亿美元)。注:图中所有2008年相关数据为估算值。 2008年中国机床消费额的增速虽从上年的23.3%降至约17.5%,但消费金额已升至约190亿美元(估算值)的高位,仍远高於世界其他国家。在这个世界最大的机床消费市场中,国产机床市场占有率也比2007年再升一步,达到约60%。 展望:2009年中国机床市场动向 1. 从宏观经济看 目前,国际金融危机正在继续扩散和蔓延,其严重後果还会进一步显现。国际货币基金组织最近预测,今年世界经济的增速将从2008年的3.4%降为0.5%;世界银行较早的预测,今年世界经济增速也仅为0.9%。 为保持中国经济仍能平稳较快发展,政府实施了积极的财政政策和适当宽松的货币政策,并於去年11月出台4万亿元经济刺激计划。这场尚未见底的金融危机,其对中国经济的影响还会进一步纵深发展,而国家“促增长、扩内需”的政策效果有一定滞後性,所以2009年中国经济增速将继续下滑已成为共识。一些预测认为,今年GDP增速将从上年的9.0%降为8%左右,国家提出的预期目标也是约增长8%,世界银行的预测值则更低,只有7.5%。 国家正陆续出台重点产业的调整振兴规划,其中汽车、装备制造和船舶是机床的重要用户行业。此外,16个国家重大科技专项目前正在组织实施,其中投资221亿元的“高档数控机床与基础制造”重大专项,也於2009年新春伊始开始启动。这个科技专项的实施无疑将快速提升中国机床制造业的技术和制造水平,提高国产机床特别是高档数控机床的市场竞争力和占有率。据悉,其他15个重大科技专项也潜藏上百亿元金额的机床需求。 机床是资本货物,与固定资产投资中的技改特别是设备投资息息相关。2009年刺激经济增长的政策措施中,有两项措施将使中国机床市场直接受益。其一是从今年1月1日起,我国的增值税从生产型变为消费型,即允许企业新购入机器设备的税金金额在销项税额中计算抵扣。这显然会降低企业对设备投资的税收负担,促进企业进行设备更新。其二是工信部正在制定企业技术改造的指导意见和投资指南,建议中央财政每年安排150亿元的专项资金用於技改贷款贴息,并争取用150亿元的贴息带动30004000亿元的企业技改投入,而技改投入中设备更新投资将占较大比重。不过也应看到,当前企业盈利水平普遍下降(比如2008年中央企业的利润同比下降了30%),一些企业资金链比较紧张,这会影响到他们进行技改和设备投资的积极性。 2. 从主要用户行业动向看 ① 汽车工业 从用户行业情况看,机床最大的用户行业—汽车行业2008年的产销均未达到1,000万辆的预期目标,仅生产934.51万辆和销售938.05万辆,分别比上年增长5.21%和6.70%,增速有较大回落。不过,今年1月政府便出台了汽车行业的调整及振兴规划,立即采取降低购置税率和鼓励“汽车下乡”等多项措施培育汽车消费市场,同时中央财政将安排100亿元专项资金支持汽车企业自主创新、技术改造和新能源汽车及零部件业的发展。据业内人士预测,今年的汽车销量将比2008年增长5%左右。 此外,最近又传来北京汽车控股公司拟投资100多亿元建设自主品牌乘用车等三大项目及长春一汽100万辆扩容改造的消息,而新能源汽车的加速发展必将给汽车零部件业带来新的机遇。综合起来看,今年汽车行业对机床设备的投资还将保持相当规模,需求的重点是高效、精密和适当柔性的数控机床与专用设备及其成套生产线,还有压力机。 ②船舶工业 我国船舶工业近年来发展很快,2008年上半年造船完工量1024万载重吨,同比增长36%。虽然目前我国船舶行业生产任务饱满,手持订单较多,但国际造船市场的下行态势已经显现,将对以出口为主的我国造船业造成不利影响。预计今年我国造船产能的扩张将受到一定抑制,但船用设备的发展不会停滞不前,因为我国船用设备的生产能力和产品结构都远不能适应造船需求。船用设备制造业特别需要的关键装备是重型、精密的高档数控机床。 ③铁道运输装备制造业 今後3年,我国铁路计划投资规模将超过3.5万亿元,2009年计划完成投资6,000亿元,从而迎来了一个新的快速发展阶段。目前铁路投资的核心是快速客运网建设,生产高速列车及其相关联的企业将从中受益。高速列车的机车制造需要许多高中档数控机床,譬如各种大中型立式或卧式加工中心、数控立车和数控专用机床等。高速列车车体的加工也要求很高,需要大量中高档钣材加工设备。 ④航空航天工业 航天领域的卫星、载人航天、探月工程、大功率火箭研制等项工作均按计划进行。航空领域的大型客机研制工作已全面启动,ARJ21支线客机首飞成功并已获得200多架订单,其他如新舟60飞机、多用途飞机、直升机、军用机都已投入批量生产。航空航天既需要精密乃至超精密的数控机床,也需要大型重型、高速高效、多轴联动的数控机床。特别是我国航空工业正推行制造数字化工程,对高中档数控机床的需求将有增无减。 ⑤机械工业 我国通常所说的机械工业,指目前中国机械工业联合会系统的13个大的机械行业(其中的汽车行业上文已单独研讨)。它们都属装备制造范畴,去年的工业总产值有望超9万亿元。由於装备制造处於制造链的中间,对金融危机的反应相对滞後,去年9月份以後所受影响才开始明显,2008年的产销增幅虽较上年回落但仍有望实现20%以上增长,而利润增幅的回落则较为明显。但随金融危机滞後效应的深入传导,机械工业的生产经营将面临更多困难,产销增速会进一步回落。中机联目前预测2009年机械工业的产销增速为15%左右。 中国机械工业包含众多小行业和数以万计的企业,内中还有大量的民营中小企业,其所需的机床设备是全方位和多层次的。鉴於目前许多机械企业资金链紧张,中小企业经营困难,企业家信心受挫,从总体看,今年机械工业企业的设备投资意愿将有所减弱,特别是对普通机床和经济型数控机床的投资将会有较大下降。但机械工业内部今年也有一些设备投资亮点,譬如制造核电和风电装备的机械企业。 预测:2009年中国机床 市场四大指标走势 根据以上分析,下文将对2009年中国机床市场四大指标进行预测,由於存在较多不确定因素,很难作出准确的数值预测,仅对其走势提出一些粗浅看法,供读者参考。 1. 机床产值 去年9月以来,机床销售产值增幅的下滑呈逐月加速的趋势,而且新接机床订单明显减少。有报道说,到去年年底时,普通机床和经济型数控机床的订货合同下降45%,中高档数控机床的订货合同下降15%左右。今年年初,机床企业储备的订单数量下降,据说在手合同一般可维持6个月左右的生产。 从用户行业的情况看,虽然也存在一些购买机床的需求亮点,但上半年机械和汽车两大用户产业对机床的需求总体上仍缺活力,特别是广东、江浙等沿海地区的外向型企业更是没有多少采购机床的意愿,机床需求状况一时尚难出现大的好转。下半年随国家刺激经济增长的政策效果逐步显现,市场对机床的需求将有所回弹,不过机床从订货到交货需要一定的周期。所以就总体来说,2009年除重型机床的产值增幅较高外,全部机床的销售产值增幅将继续回落,很可能回落至1015%甚至只是个位数的增长,但全年机床销售产值出现负增长的机率也比较小。 2. 机床进口额 今年的机床进口金额难以维持去年的上升走势,由於下述多种因素的影响将会比去年减少:(1)国内经济增速回落,对进口机床的需求下降,政府也没像去年那样出台对进口高档机床实行贴息的政策;(2)取消了外商投资企业在机床进口税收方面的超国民待遇;(3)国产机床的进口替代能力有所增强,而国际知名厂商在我国设厂生产机床的也越来越多;(4)机电产品加工贸易订单减少,自然为加工贸易进口的机床也相应减少。 但另一方面也应看到,在高端机床领域国产品与进口产品在性能质量上确实存在差距,且某些品种国内尚无货供应,而在今年世界机床市场不景气的情况下,海外机床制造商更会强化在中国市场的争夺。综合各种因素估计2009年的机床进口额下降幅度在20%的范围内,金额仍会保持在60亿美元以上的高位。 3. 机床出口额 在全球经济增长明显减速和美、日、欧三大经济体陷入衰退的背景下,我国机床出口快速增长的局面将发生逆转,去年9月以来出口合同减少便是一个徵兆。不过,在政府提高出口退税率的支持下,通过市场多元化战略和改善出口产品结构,2009年我国机床出口额虽然可能出现负增长,但降幅不至於太大。 4.机床消费额 众所周知,消费额=产值+进口额-出口额。由於对2009年的机床产值和进出口额的数值不能作出较准确的预测,自然也难於预测消费额的具体数值。不过,完全可以作出如下的判断:2009年机床消费额的增幅将继续回落并将小於机床产值的增幅。 机床市场的发展是波浪式的发展,也就是说具有周期性,2009年的中国机床市场正处於周期的下行阶段,各主要经济指标增速的进一步下滑在所难免。事实表明,受这次金融危机影响最大的是那些开发能力薄弱的低端机床制造商。当今的市场不仅要求机床制造商加快产品结构的调整,而且要求加快发展方式的转变,把重点放在提高产品性能、质量和强化服务上,力培育自身的自主开发能力特别是创新能力。这样才能化“危”为“机”,获得新的发展机遇。
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